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방산과 조선 등 주요 계열사가 트럼프 2기 행정부의 수혜주로 주목받는 가운데, 호실적까지 더해지며 신고가 행진을 이어가고 있습니다. 이에 따라 한화그룹주에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)도 덩달아 수익률이 고공행진을 하고 있는데요. 한화그룹은 올 들어 시가총액이 32조 원이 늘면서 시총 순위가 8위에서 6위로 상승했습니다.
특히 지난해 11월 7일 도널드 트럼프 미국 대통령이 당선인 신분일 때 “미국 조선업은 한국의 도움과 협력을 필요로 한다”는 발언에 한화오션은 주가가 가파르게 오르고 있습니다.
한화에어로스페이스도 글로벌 국방비 증액 추세로 신규 수주 기대감이 2000천만원 이어지면서 주가가 고공행진 중이죠. 트럼프 대통령이 유럽 국가들에게 북대서양조약기구(NATO) 방위비 지출을 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 올릴 것을 요구하면서 NATO 회원국에 K9 자주포를 수출하고 있는 한화에어로스페이스의 실적 기대감도 커지고 있습니다.
고한준 한화자산운용 ETF운용팀 매니저는 “방산의 경우 미국으로의 수출이 거 미국비자신청 의 없는 상황이었고 조선의 경우 한국 외에는 마땅한 대안이 없는 상태이기 때문에 관세 무풍지대로서 주목받고 있다”며 “한화에어로스페이스도 최근 역대급 실적을 보여줬다”고 말했습니다. 이어 “미국 내에서 중국 태양광 상품에 대한 관세를 부과할 경우 이에 따라 한화솔루션의 태양광 산업도 더욱더 빛을 발할 수 있을 것으로 생각한다”고 밝혔습니다.
대출이율 7일 ‘미다스의 손’은 한화자산운용을 찾아 올해 60% 넘는 수익률을 기록한 ‘한화그룹주 ETF’의 운용 전략과 트럼프 2기에 어떤 섹터가 주목받을지 살펴봤습니다.



<투자의 재발견> '미다스의 손'은 투자 시장의 흐름을 주도하는 상품을 만들고 직접 운용하는 주인공을 만나 상품 중소기업소상공인확인서 설계 아이디어와 투자 인사이트를 들어봅니다. Q. 한화그룹주 ETF, 어떤 상품인지? PLUS한화그룹주 ETF는 한화그룹주 계열사에 투자하는 상품인데요. 대한민국의 차세대 성장산업이자 트럼프 정책 수혜 업종에 집중 투자할 수 있는 상품입니다. 방산·조선·태양광 등의 산업에 투자할 수 있는 상품이며 현재 주식시장에서 가장 큰 불확실성이 트럼프 정책인데 이 카드종류 러한 관세정책에서도 벗어나 있는 기업들로 구성돼 있습니다.



Q. 올해만 60% 넘는 수익률을 기록했는데 그 배경은? 주요 계열사가 우수한 실적을 보였다는 점과 관세 무풍지대로서 주목받고 있다는 점인데요. 방산의 경우 미국으로의 수출이 거의 없는 상황이었고 조선의 경우 한국 외에는 마땅한 대안이 없는 상태이기 때문에 관세 무풍지대로서 주목받고 있습니다.
또 한화에어로스페이스의 경우 최근 매출에서 매출이 작년 대비 43% 성장하고 영업이익이 190% 성장하는 등 역대급 실적을 보여주었고요 한화오션의 경우 LNG 운반선과 같은 고부가 가치 선박의 비중이 증가함으로써 4년 만에 그리고 한화그룹으로 편입된 지는 1년 만에 흑자 전환을 한 상태입니다.
Q. 한화그룹주 ETF 출시 배경은?
최근 한국은행의 전망치 자료를 보더라도 올해 GDP 성장률은 1.5% 정도로 전망되고 있는데요. 이에 따라 국내 주식시장에서 높은 수익률을 기대하기는 어려운 상황입니다. 그래서 예전처럼 우량주에 투자해서는 높은 기대 수익률을 기대하기 어렵고 시장에서는 넥스트 성장 산업에 대한 갈증이 심화된 상황입니다. 이러한 상황에서 한화그룹에 편입된 종목들은 높은 성장이 기대되고 이러한 배경이 맞기 때문에 그룹주 ETF를 출시하게 되었습니다.
최근 한화그룹주 ETF의 인기와 더불어 그룹주 전체가 동반 상승하는 모습을 보였는데요. 이는 ETF를 통해 개별 주식의 수급이 자연스럽게 개선되기 때문에 당연한 구조라고 생각합니다.
Q. '트럼프 2기 수혜' 한화그룹 대표주는?
조선·방산, 우주항공, AI 로봇 등을 뽑을 수 있을 것 같은데요. 이 중 한화그룹 내에서는 한화오션, 한화에어로스페이스, 그리고 한화시스템이 해당합니다. 한화오션은 중국 견제를 위한 군함 잠수함이나 글로벌 LNG 수요 증가로 인한 LNG선 발출 증가 등을 주목해야 하며 올해 추가적인 MRO 수주와 미 해군함정 건조 가능성도 긍정적인 요소로 남아있습니다.
한화에어로스페이스는 대표적인 방산 기업인데요. 트럼프 2.0 시대에 따라 글로벌 방위비 확대는 당연한 수순이며 이에 따라 K-방산 무기 수요가 더욱더 증가할 것입니다. 한화시스템은 감시정찰, 지휘통제 시스템, 정밀사격 등 첨단 방산 분야의 강자인데요. 재작년에는 국내 최초로 순수 우리 기술로 개발한 소형 SAR 위성을 쏘아 올리는 등 우주항공 분야에서도 우수한 기술력을 보여주고 있습니다. 또 앞서 말씀드렸던 한화오션과 더불어 미국의 필리조선소를 인수하면서 향후 미국으로의 조선업 진출 거점을 확보했다는 점도 시장에서 긍정적으로 평가받고 있습니다.



Q. 조선·방산 섹터가 상승세를 주도하고 있는데, 리스크는? 현재 한화그룹주 ETF는 주요 계열사의 우수한 실적과 트럼프 정책 수혜주로 주목받으면서 높은 성장성을 보여주었고, 한화그룹주 ETF도 물론 다양한 계열사에 분산 투자하고 있지만 그래도 주력 사업인 조선과 방산의 비중이 높기 때문에 이러한 점이 리스크 요인으로 볼 수 있을 것 같습니다.
많이 언급되지 않는 것 중에 하나는 태양광 산업을 영위하고 있는 한화솔루션인데 한화솔루션의 경우 미국 시장에서 중국과 더불어서 높은 점유율을 보유하고 있습니다. 그런데 미국 내에서 중국 태양광 상품에 대한 관세를 매기게 되는 경우 이에 따라서 한화솔루션의 태양광 산업도 더욱더 빛을 발할 수 있을 것으로 생각됩니다.
Q. 최근 한화운용도 미국 대표지수를 추종하는 ETF 보수인하했는데? 현재 S&P500이나 나스닥100 등 미국 대표지수 위주로 보수 인하가 진행 중인 상황인데요. 이는 투자자들이 연금계좌에서 ETF를 투자할 때 해당 종목들을 우선적으로 투자하고 있기 때문입니다.
그런데 해당 종목들은 장기 적립식으로 투자하는 경우가 많은데 이에 따라서 보수나 비용이 중요한 상태입니다. 따라서 저희도 S&P500 성장주 ETF를 0.0062%로 보수 인하를 했고 미국 시장이 앞으로 가치주 중심의 시장에서 성장주 중심의 시장으로 변화함에 따라 장기 투자 시에 S&P500 대비 우수한 성과를 보일 것으로 기대됩니다.



Q. 한화운용에서 올해 주목하고 있는 섹터는? 국내 배당주를 주목하고 있는데요. 국내 배당주의 경우에는 절세 계좌에서 배당금에 대한 과세 이연 효과가 여전히 유효하기 때문에 좋은 상황이고 일부 투자자들은 정책적인 이슈로 인해서 밸류업 동력이 사라졌다고 보고 있지만 저는 앞으로도 밸류업이나 주주환원과 같은 정책들이 지속적으로 발표될 것으로 보고 있습니다.
AI 쪽도 주목하고 있습니다. AI 관련 시장 변화에 주목해서 수혜주를 판단해야 된다고 생각합니다. 현재는 AI 성능이 어느 정도 올라왔기 때문에 실제 AI가 실생활이나 어떤 업무에 적용될 수 있는, 즉 돈을 버는 산업이 어느 쪽인지 주목해야 합니다. AI를 적극적으로 활용하는 소프트웨어 기업이나 또는 산업 현장이나 실제 생활에 적응될 수 있는 로보틱스 또는 모빌리티 이런 영역이 될 수 있을 거라고 보고 있고요. 여기에서 수혜받는 산업이나 종목을 선택하는 것이 향후 투자 수익률에 매우 영향을 끼칠 것으로 생각합니다.



Q. 트럼프 2기, 개인투자자들을 위한 포트폴리오 조언은? 행정부 초기에는 급격한 정책 변화가 있을 수밖에 없는데요. 시장에서는 그래서 이러한 정책에 수혜 업종을 지속적으로 주목하고 있습니다. 하지만 수혜 업종 내에서도 개별 기업의 기술력이나 미국 시장에 대한 익스포저 등 다양한 요소에 따라서 전혀 다른 흐름을 보여줄 수 있는데요. 따라서 개별 기업에 대한 분석이 어려우시거나 리스크를 분산하고 싶으신 분들은 ETF를 통해 투자하시면 좋을 것 같습니다.김채영 기자 chaechae@wowtv.co.kr